乳業(yè)競爭已進入下半場。

在經(jīng)歷了接近十年的快速增長期后，2022年7月至2023年6月，全國液態(tài)奶消費數(shù)據(jù)較同期下滑了5%。近日，A股上市乳企陸續(xù)披露2023年前三季度財報，頭部乳企業(yè)績承壓成為主基調(diào)。國資瀟湘融媒查閱A股32家上市乳企發(fā)現(xiàn)，近半數(shù)乳企出現(xiàn)營收下滑，超九成乳企股價下跌。

對于區(qū)域乳企而言，這或許是突圍而出的關鍵時機。

不過相較于發(fā)達國家，中國乳制品行業(yè)起步較晚。一方面是由于牛奶并非中國人傳統(tǒng)食譜中的必需品，另一方面，中國的奶資源相對匱乏，發(fā)展乳業(yè)的基礎也相對薄弱。

新中國成立初期，我國奶牛存欄量僅為12萬頭，奶山羊17萬只，年產(chǎn)奶量分別為19.2萬和1.7萬噸；僅有4家小型乳品加工廠；人均奶類占有量0.4千克。在奶資源緊缺的背景下，國家執(zhí)行憑票定量、定點供應，只有孕婦、嬰兒等特殊群體能獲取奶資源。

直至上世紀八十年代，改革開放打破計劃經(jīng)濟體制限制，中國乳業(yè)的改革從此拉開帷幕。九十年代末，出現(xiàn)了兩件改變中國乳業(yè)命運的事件：

國資瀟湘融媒查閱中研網(wǎng)數(shù)據(jù)獲悉：2020年，伊利、蒙牛兩大巨頭市場份額占比合計達到驚人的48%，對比美國和日本市場（美國CR5為27.3%，日本CR5為48.0%），國內(nèi)的市場寡頭格局更加明顯。

不過，這也跟中國特色的乳制品消費結構相關。

據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：中國低溫巴氏鮮奶的市場占有率約為15.2%，常溫奶占84.8%。與國際市場相比，中國乳制品的消費結構恰好相反，在發(fā)達國家，鮮奶在液態(tài)奶中的占比均超90%，其中加拿大為99.9%，美國為99.7%，日本、韓國均為98%。

長期以來，伊利、蒙牛憑借其品牌優(yōu)勢強、渠道滲透率高，在常溫領域形成了較高壁壘。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，伊利、蒙牛在國內(nèi)常溫奶的市占率接近80%。

然而，隨著低溫鮮奶在液態(tài)奶各品類中增速遙遙領先，滲透率穩(wěn)步提升，這個雙寡頭并不“在行”的領域，或將成為乳業(yè)下一個激烈廝殺的“戰(zhàn)場”。

與常溫奶不同，低溫鮮奶存在一個極限的“生存半徑”——方圓150公里，這也是其運輸、保鮮的極限范圍。這是由于低溫奶需要冷鏈運輸且保存期限較短，運輸半徑有限，損耗大，全國化擴張受到一定限制。在這一方面，較之全國性乳企，區(qū)域乳企具備局部規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。

對于區(qū)域乳企來說，品牌就是產(chǎn)品在當?shù)乩习傩招闹械目诒嗽O，長期以來的生活陪伴。品牌是質量和安全的象征，品牌是信譽的凝結。良好的品牌特性感知，是本地消費者選擇與消費品牌產(chǎn)品的基礎。

比如三元之于北京、光明乳業(yè)之于上海、完達山之于東北、新乳業(yè)之于西南市場等，格局較為分散，呈現(xiàn)區(qū)域化競爭狀態(tài)。廣發(fā)證券研報表示，在低溫鮮奶增長加快、乳制品渠道多元化的背景下，部分區(qū)域乳企在產(chǎn)品和渠道上與雙寡頭形成差異化，實現(xiàn)較快增長。未來區(qū)域乳企增長有望提速。

但這些優(yōu)勢也同樣面臨著挑戰(zhàn)，鑒于常溫奶幾無搏殺空間，伊利、蒙牛等龍頭企業(yè)也著力搶占低溫奶這一賽道。伊利推出“金典低溫奶”，而蒙牛推出“每日鮮語”?？梢灶A見的是，不久的將來低溫鮮奶市場也將迎來殘酷的“拼刺刀”，不具備資金優(yōu)勢和市場渠道優(yōu)勢的中小奶企的生存空間將進一步受到擠壓。

談起本省乳業(yè)的發(fā)展歷史，較為資深的湖南乳業(yè)從業(yè)者多有唏噓之感。

曾幾何時，湖南誕生了不少行業(yè)聞名的乳企：賓佳樂、太子奶、亞華南山……但或因盲目擴張、或因食品安全，這些曾聲名鵲起的“乳業(yè)湘軍”又快速沒落。

“缺乏對奶源環(huán)節(jié)的把控是長期制約湖南乳業(yè)發(fā)展的重要因素?！焙鲜∧虡I(yè)協(xié)會會長、中國科學院亞熱帶研究所所長譚支良表示，優(yōu)秀的乳企必須要建設好自有的奶源基地。

不過，受奶牛的生物習性以及地區(qū)氣候影響，我國奶源分布不均。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國原奶產(chǎn)量前十的省份合計占比為82.63%，總體呈“北多南少”分布特征。

但較之自然地理條件相近的江西、四川，湖南的奶源基地建設仍有相當大的差距。譚支良指出，基于不利的自然環(huán)境，又要面對市場高壓競爭，原料成本不斷上漲的局面，湖南乳企破局的方向或許只有不斷提升創(chuàng)新研發(fā)的能力。

另一方面，譚支良認為，在需求端，湖南乳業(yè)市場也還有較大的培育空間。國資瀟湘融媒查閱《國家統(tǒng)計年鑒2022》時，發(fā)現(xiàn)了一個令人大跌眼鏡的數(shù)據(jù)作為佐證：2021年，湖南家庭人均奶類食品消費量僅為8.9千克，這一數(shù)據(jù)在全國排到了倒數(shù)第五。

既缺乏優(yōu)質的奶源建設條件，又缺少足夠的消費需求，難怪業(yè)內(nèi)時常把湖南稱作“乳業(yè)荒漠”。

不過，消費需求較小的另一面，意味著湖南乳業(yè)的市場成長空間足夠大。

近日，中國奶業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長劉亞清指出，2023年1至8月份，全國牛奶產(chǎn)量同比增幅7.2%，全國乳制品產(chǎn)量同比增幅3.6%，生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持增長。中國乳制品工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)近三成公眾可以做到每天攝入乳制品，每日乳制品攝入量（平均每天攝入奶制品≥300ml）達標率為24.1%。

這些全國性數(shù)據(jù)為湖南乳業(yè)市場必將迎來的增長提供了趨勢判斷的支撐。

在找尋湖南本土奶源基地建設的企業(yè)案例時，湖南金健乳業(yè)股份有限公司（下稱“金健乳業(yè)”）進入了視野。這家成立于2001年的湖南省屬國企，也是湖南省內(nèi)最早建設自有奶源基地的本土乳企之一。

低溫冷鮮奶，是這家湖南乳企的“發(fā)家本領”。

國資瀟湘融媒了解到，金健乳業(yè)最早基于解決湘西北學生飲奶的需求而設立，在2002年國家“學生飲用奶計劃”全面推行后，金健乳業(yè)通過放大自有優(yōu)質奶源基地優(yōu)勢，大力進行學生飲用奶的推廣，在湘西北學生奶市場占據(jù)了龍頭地位，同時企業(yè)建立起一套行業(yè)獨創(chuàng)的學生奶推廣銷售征訂模式。

當前，金健乳業(yè)已形成了“牧場-工廠-市場”的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營體系，擁有兩個現(xiàn)代化觀光牧場、3000頭存欄優(yōu)質奶牛、2個乳品加工車間的10條生產(chǎn)線，日產(chǎn)液態(tài)奶能力200噸。通過市場引導、政府支持、科技支撐，采取“牧場+工廠+市場”的發(fā)展模式，產(chǎn)品在全省12個地（市州）銷售，目前已形成以常德、長沙為中心，產(chǎn)品覆蓋周邊地區(qū)的銷售網(wǎng)絡。

金健乳業(yè)位于常德的桃花源牧場

“區(qū)域性乳企尋求市場突破的途徑主要是在乳品細分市場上尋求發(fā)展機會。”金健乳業(yè)董事長劉瓊告訴國資瀟湘融媒，未來企業(yè)將利用牧場優(yōu)勢，配送半徑優(yōu)勢，從“鮮”字著手，研發(fā)適合突破的產(chǎn)品，打造湖南龍頭乳企。

金健乳業(yè)不僅具有深耕行業(yè)二十年的底蘊，其背景資質也相當雄厚——背靠湖南省屬唯一國有大型農(nóng)業(yè)企業(yè)、全省規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)企業(yè)湖南農(nóng)業(yè)集團，以及“中國糧食第一股”金健米業(yè)。這一切，都使得人們對這家地方乳業(yè)國企，在未來湖南乳業(yè)格局中所應扮演的角色寄予了更大的想象。